3月24- 25日,北科建集團(tuán)2025年第一期、第二期中期票據(jù)在中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)成功簿記發(fā)行。兩期債券發(fā)行規(guī)模共10億元,票面利率分別低至2.85%、2.80%,這一成果不僅再度刷新了北科建集團(tuán)債券發(fā)行價(jià)格新低,更是創(chuàng)下近三年北京市國(guó)有企業(yè)同評(píng)級(jí)、同期限債券發(fā)行利率最低記錄,為集團(tuán)落實(shí)融資置換及成本壓降要求,實(shí)現(xiàn)“雙優(yōu)雙降”目標(biāo)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
發(fā)行籌備階段,集團(tuán)敏銳捕捉市場(chǎng)資金面平衡充裕的窗口期,與北京銀行、天津銀行、華夏銀行、浙商銀行、渤海銀行、上海銀行等多家機(jī)構(gòu)投資人深入溝通,提前錨定投資基石量。簿記發(fā)行當(dāng)日,集團(tuán)與主承券商緊密協(xié)作、積極引導(dǎo),面對(duì)債券市場(chǎng)的震蕩行情,憑借精細(xì)化的市場(chǎng)分析與精準(zhǔn)的投資者定位,成功吸引眾多優(yōu)質(zhì)投資者踴躍參與,確保兩期中期票據(jù)順利發(fā)行。經(jīng)統(tǒng)計(jì),兩期債券票面利率較近期市管AAA級(jí)房企信用債券發(fā)行利率低44-49BP,加權(quán)平均票面利率僅為2.83%,較2024年末集團(tuán)平均融資成本低127BP,置換存量債券后每年可為集團(tuán)節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用約2400萬元,為集團(tuán)一季度實(shí)現(xiàn) “開門紅” 注入強(qiáng)勁動(dòng)力。
兩期債券的成功落地,充分彰顯了機(jī)構(gòu)投資人對(duì)北科建集團(tuán)作為首都優(yōu)質(zhì)國(guó)企的投資信心,進(jìn)一步鞏固了集團(tuán)在資本市場(chǎng)的良好形象,集團(tuán)將持續(xù)擦亮“優(yōu)質(zhì)國(guó)企”名片,進(jìn)一步拓展多元化融資渠道,持續(xù)壓降融資成本,通過調(diào)結(jié)構(gòu)、降杠桿、節(jié)費(fèi)用,不斷提升集團(tuán)核心競(jìng)爭(zhēng)力,以財(cái)務(wù)之力助推集團(tuán)高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展,推動(dòng)集團(tuán)向全國(guó)領(lǐng)先的科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)全價(jià)值鏈運(yùn)營(yíng)集團(tuán)加速邁進(jìn)!